三大运营商艰难转型:增长见顶 5G用户数存疑

http://www.broadcast.hc360.com2020年03月26日08:40 来源:新浪科技T|T

    【慧聪广电网】近日,三大运营商陆续公布了2019年年度业绩。这是让三家企业喜忧参半的一年,随着4G流量红利的消退,市场竞争的加剧,以及提速降费的持续性影响,除中国移动扭转了今年以来营收下滑的颓势之外,中国联通和中国电信在2019年全年继续遭受营收萎缩的挑战。

    不过,中国移动仍旧延续了上半年净利润下滑的态势,全年净利同比下滑9.5%;中国电信净利也同比下滑3.3%;而中国联通通过严控成本、降低费用等节流措施,净利润同比增长11.1%,也在三家中利润走势较为亮眼。

    在5G普及的大潮面前,5G建设和5G用户争夺战已经开始。中国移动目前5G用户数达1540万,位列第一;中国电信为1073万;而中国联通目前还未公布其5G用户数。在2020年新一轮的5G建设之下,5G用户市场格局又是否会发生新的变化?

    年报喜忧参半

    对于中国移动来说,2019年全年扭转了今年一季度以来的收入下滑趋势,可谓是最大的利好消息。

    2019年第一季度,中国移动营收同比下滑0.3%,第二季度同比下滑0.9%;这两个季度中国移动净利润也出现了18.3%和12.6%的同比下滑;2019年上半年,中国移动甚至出现了营收、通信服务收入和净利润三个指标同时下滑,创下近十年来的最差表现。

    而2019年全年,中国移动实现了V型反转,营收达到7459亿元,同比增长1.2%,其中通信服务收入达到6744亿元,同比增长0.5%。虽然2019年中国移动的净利润仍旧同比下滑9.5%,但相比上半年的下滑幅度有所缩窄。

    在个人市场运营数据方面,2019年中国移动的移动客户净增2521万户,达到9.50亿户;手机上网流量同比增长90.3%,手机上网DOU由3.6GB增长至6.7GB;但移动ARPU从2018年的53.1元下降至49.1元,4G用户ARPU也从61.3元下降至56.4元。

    中国联通方面,2019年上半年营收1449.5亿元,同比下降2.78%,其中服务收入1329.57亿元,同比下降1.1%;而2019年全年,中国联通营收小幅下滑0.1%,同时实现服务收入2644亿元,同比上升0.3%。营收下滑幅度收窄,同时扭转了服务收入下滑的趋势。

    在净利润方面,中国联通延续上半年的良好走势,实现了同比增长11.1%,也是三家企业中唯一一家未出现净利下滑的。

    在个人市场运营数据方面,中国联通2019年移动出账用户净增344万户,总数达到3.18亿户;2019年手机上网总流量增长46%,手机用户月户均数据流量达到8GB;移动用户ARPU从45.7元下降至40.4元,4G用户ARPU从53.3元下降至44.5元。

    中国电信方面,其2019年上半年营收为1904.88亿元,同比下滑1.32%。净利润为139.09亿元,同比增长2.5%;2019年全年中国电信营收小幅下滑0.4%,净利润则同比下降3.3%,不过剔除2018年中国铁塔上市一次性税后收益,则同比增长2.0%。

    2019年中国电信移动用户规模为3.36亿户,也超过了中国联通跃居国内行业第二位。不过2019年中国电信的有线宽带接入收入为684.13亿元,较2018年下降7.9%,官方称是由于市场竞争日益加剧。

    提速多元化

    2019年,三大运营商的语音、短信等传统业务收入处于持续下滑的态势。

    中国移动语音收入下降194.59亿元,短彩信收入下降1.52元,语音及短彩信收入同比下滑18.2%;中国联通的移动服务收入中,语音收入下降15%,数据流量收入下降2%;中国电信的语音业务收入为451.46亿元,较2018年下降11.1%。

    近几年,三家企业都加大了在家庭市场、政企市场等领域的拓展力度。

    中国移动早前就宣布向个人、家庭、政企、新兴“四轮”市场全向发力、协同发展的战略转型,以促进收入结构进一步优化。

    2019年,中国移动的个人市场收入4907.48亿元,同比下滑3.5%,占收入比重72.8%;而在家庭市场方面,2019年收入693.23亿元,同比增长27.5%,占比为10.3%。中国移动2020年家宽客户目标是净增1200万;政企市场方面,中国移动2019收入897.79亿元,同比增长10.4%,收入占比为13.3%。2020年政企客户的目标是突破1300万。移动云业务方面,中国移动称要力争3年内进入国内云服务商第一阵营。

    新兴市场则包括国际化、股权投资、数字内容和金融科技四个方面。2019年中国移动国际业务收入95亿元,同比增长31.4%。股权投资方面,2019年投资收益对净利润贡献占比11.9%。

    中国联通方面,则是称要紧抓产业数字化转型机遇,聚焦云计算、大数据及AI、物联网等重点创新业务。2019年,中国联通产业互联网业务收入同比增长43%,达到329亿元,占整体服务收入比例达到12.4%。固网服务收入达到1057亿元,同比增长9.7%。

    云计算是中国联通发力的重要方向之一。联通沃云总经理沈可此前在接受新浪科技采访时曾表示,联通沃云已服务几十万用户,2019年收入超过20亿元,已进入行业第二梯队。他还透露,未来的目标是3-5年成为云计算行业的第一梯队。

    中国电信则称,新兴业务收入占服务收入比达到55.3%,收入结构持续优化。以云业务为例,收入达到71亿元,收入同比增长57.9%,已跃升为DICT领域的第一增长动力;物联网连接数达到1.57亿,收入同比增长21.7%。DICT业务正逐步成长为新的增长极。

    砸千亿开启5G建设

    虽然三大运营商在营收上都出现增长见顶,但在5G大潮面前,5G投资关乎未来的增长。这在4G时代中国移动身上已经展现。

    根据财报披露,2019年中国移动5G相关投资240亿元,建设开通5G基站超5万个,在50个城市提供5G商用服务。截至2020年2月底,其5G套餐客户已达到1540万户,这部分用户ARPU较迁转前提升6.5%。

    中国联通的2019年资本开支564亿元,其中5G资本开支为79亿元,可用5G基站>6万站,覆盖50个城市,其中公司建设>4万站。

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