2018年中国有线产业发展现状分析及趋势预测

http://www.broadcast.hc360.com2019年01月02日10:02 来源:格兰研究作者:董浩轩T|T

    【慧聪广电网】2018年,我国有线电视产业依旧在逆境中前行,但产业运行中不乏亮点。一方面,全国有线数字电视用户流失的势头并未减弱、传统业务运营状况也未出现明显改善。另一方面,4K业务用户呈现出快速增长的趋势、多地有线电视网络公司在智慧广电新业态以及新型网络设施的建设上取得了不错的成绩。

    1、广电总局推动全国有线网络整合,强化电视网络安全传输效能

    2018年广电总局的总体架构以及内部机构的分工均发生较大变化。2018年3月,十三届全国人大一次会议表决通过了关于国务院机构改革方案的决定,设立中华人民共和国国家广播电视总局。至此,新闻出版以及电影的行政监督功能已被剥离。新成立的广播电视总局的分工更加明确,即专注于广播电视行业的行政、监管以及政策制定。对于有线电视行业而言,这意味着广电总局推动全国广电网络整合的力度或将加强,“全国一张网”的大格局将加速推进。而事实确实如此,今年全国有线电视网络整合发展领导小组成立,办公室设在广电总局,由张洪森副局长兼任办公室主任。此外,中国广电的领导也在公开的会议上透露了整合后的“3+X”统分结合的全国业务布局。而新成立的广播电视总局也调整了内设机构的分工,广电总局“三定”方案也正式实施。广电总局机构改组后,新成立的安全传输保障司。格兰研究认为,这一变化则预示着广电总局将扩大广播电视传输网络的监管范围,除有线电视网络外,IPTV以及OTTTV的监管工作也会逐步纳入其中。另一方面,总局对于网络传输机构以及传输的内容的监管的深度将进一步强化。对于有线电视网络公司而言,需要把安全传输放在更重要的位置来抓,无形中要求有线电视网络公司要强化安全播出管理机制,制定科学的可量化的安全播出管理规定。

    2、有线电视用户规模缩减,4K用户逆势上涨

    随着视频市场竞争压力的增大,我国有线电视网络公司的经营压力凸显,有线数字电视用户规模缩减,有线电视用户结构正在发生改变。总体上看,我国有线电视用户流失持续,而4K电视用户则表现出快速增长的势头。

    从用户的整体规模上看,截至2018年第三季度,格兰研究数据显示,中国有线数字电视用户达到19852.5万户。三季度间,数字电视用户减少1044.1万户,降幅达4.99%。从各地区有线数字用户的变化情况上看,四川、广西和湖北省三省的有线数字电视用户增幅位列前三,其中四川省数字电视用户增长最多,达到56万户;而河北、上海和内蒙古的有线数字电视用户的降幅则排在前三,其中河北省的有线电视用户流失最大,达到345万户。格兰研究认为,我国有线数字电视用户的流失的压力正在扩大。原因主要为:第一,受电信运营商IPTV以及网络视频的冲击,用户的收视方式正在发生改变,有线电视用户的粘度正逐渐降低。第二、有线电视的基础视频业务竞争力下降,基本业务ARPU值持续下降,业务发展的困境制约有线电视网络公司的发展。

    从4K用户发展情况上看,截至2018年第三季度,格兰研究数据显示,中国4K终端用户达到1264.2万户。三季度间,4K终端用户增长345.1万户,增幅达37.55%。从各地区4K终端用户的变化情况上看,内蒙古、贵州和北京三省的4K终端用户增幅位列前三,其中内蒙古自治区4K终端用户增长最多,达到43万户。格兰研究认为,4K用户的快速增长离不开总局4K政策的推动和4K电视频道的开播。2018年,国家电视主管机构出台了4K电视实施规范—《4K超高清电视技术应用实施指南(2018)版》、中央电视台4K超高清频道也正式开播。4K电视产业链上的变化预示着4K电视产业的发展即将进入“快车道”。与此同时,作为央视4K超高清电视频道的第一批传输通道,4K产业的发展是广电网络4K终端用户的增长的强劲驱动力。

    3、传统业务发展遇阻,智慧广电业务展现新动能

    从2018年前三季度的情况来看,中国广电有线电视网络公司经营较为惨淡,但新业态的发展上也不乏亮点。总体来看,其基本业务的发展情况陷入困境,数字电视缴费用户规模缩减,广电宽带用户增长持续放缓,基本业务ARPU值持续下滑。但有线电视网络公司也积极的开展了新业态方向上的探索,诸如新形式的DVB+OTT业务、智慧集客业务、广电新零售。

    从基本业务的运行数据上看,截至2018年第三季度,格兰研究数据显示,中国有线数字电视缴费用户达到14735.5万户。三季度间,数字电视用户流失563.5万户,流失幅度达3.68%。而广电宽带业务用户增速放缓迹象明显,2018年第三季度,广电宽带新增用户已下探到10万户之内。在基本业务的营收指标方面,相比于2017年底,公布基本业务ARPU值的六家广电网络上市公司的此项业务数据均出现负增长,基本业务ARPU值降幅排名前三的公司分别为广西广电网络、贵广网络以及歌华有线,降幅分别为34.16%、23.37%和11.92%。格兰研究认为,这些基本业务的数据指标的变化反映出中国有线网络公司经营压力明显,从上市公司的财务数据上看,歌华有线的利润一直排在前列,但从基本的业务指标上看,其基本业务的ARPU值也在持续降低,盈利短板凸显。而当前中国有线电视基础视频业务发展面临的困境主要是消费者视频消费行为和收视行为的转变所致,而用户行为受整个视频消费市场的影响,目前的视频消费市场上,互联网视频和电信的IPTV的分别从不同的层面影响着视频消费者。当前,移动互联网使得人们的视频观看需求成为泛在需求,即摆脱空间的束缚后大众也可以无缝的观看视频。视频网站借助泛在网络解决大众对于视频内容的泛在需求。而随着5G网络的大规模商用,网络视频服务的应用场景将更加丰富。此外,电信运营商通过大规模的补贴以及捆绑融合业务来推广固网视频业务。诸如在某地中国移动分公司的宣传:“放弃有线电视,中国移动的融合套餐免费使用一年”。因此,以固网视频起家的有线电视不仅在固网视频上面对着强有力的竞争对手,而且用户的视频消费行为的改变也正在减少固网视频的观看时长。

    中国有线的基本业务发展虽面临困境,但多地的有线电视网络公司在新业态上也在积极探索。此外,为了保障智慧广电业务的开展,有线电视网络公司也积极升级自身的“云管端”,从而支撑智慧业务的开展。广西广电网络和贵广网络在广电云的部署上先行先试。其中贵广网络开发建设多彩贵州“广电云”综合云平台,可实现内容、服务、资源等业务平台云化。在网络建设上,各家有线网络公司更是加大了光纤网络的建设力度,目前FTTH已经成为有线网络公司的首选接入方案。而TVOS2.0已经覆盖全国530万智能终端,TVOS3.0也已经落地新疆广电网络。在具体的智慧广电业务开展上,DVB+OTT业务突破了以往有线网络公司和视频网站合作的基本形式。诸如歌华有线和安徽广电网络与爱奇艺的合作,除了电视的直播和回看功能外,爱奇艺提供全部的可供点播的内容资源。对于有线运营商而言,这一合作可弥补有线电视平台内容更新慢的问题,可以同步提供互联网平台相关内容,满足年轻人群对新剧、新内容的需求,同时也能够通过大屏提升收视体验,扩大用户群体,提升用户黏性。在集客业务方面,

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