永乐影视借壳宏达新材上市 作价超30亿元

http://www.broadcast.hc360.com2016年05月17日09:12 来源:京华时报 中国证券网T|T

    【慧聪广电网】宏达新材5月16日公告永乐影视拟作价32.6亿元置入公司,交易完成后,公司实际控制人将变更为程力栋及其一致行动人,永乐影视将借壳公司上市。

    根据此次方案,上市公司全部资产和负债将与永乐影视100%股权中的等值部分进行置换,差额部分,上市公司拟以8.01元/股向永乐影视股东发行25230万股、并支付现金42904万元。此外,上市公司拟以9元/股非公开发行股票,配套募资不超过10亿元。

    值得一提的是,永乐影视曾在2015年拟借壳康强电子上市,但此后终止了重组事项。而宏达新材曾是分众传媒的借壳对象,后者此后变更方案,通过七喜控股实现了A股上市。

    永乐影视已经投资和发行的主要电视剧包括《战神》、《隋唐演义》、《梦回大唐》、《焦裕禄》、浙版《西游记》等。永乐影视2013年、2014年和2015年未经审计的营业收入分别为26902.13万元、31854.04万元和61234.30万元,净利润分别为7044.97万元、8340.37万元和18259.15万元。

    此次重大资产重组通过购买优质资产有利于上市公司的主营业务转型,改善公司的经营状况,增强公司的持续盈利能力和发展潜力。

    交易完成后,永乐影视可实现与资本市场的对接,进一步推动业务发展,并有助于提升的综合实力和行业地位。借助资本市场平台,永乐影视将拓宽融资渠道,提升品牌影响力,为后续的发展提供推动力。

    背景

    永乐影视两次借壳不成功

    永乐影视是一家集影视策划、投资、拍摄、制作和发行为一体的专业影视机构,主营业务为电视剧、电影的制作与发行,以电视剧的制作与发行为主。在此次借壳宏达新材之前,其已经有过数次冲击资本市场的尝试。

    2013年12月,华谊兄弟发布公告称,拟以自有资金3.978亿元收购永乐影视51%的股权。彼时,永乐影视的估值为7.8亿元,而永乐影视2013年的净利润为6125万元,当年估值是其净利润的12倍多。在该公告发布后,再无相关消息传出。双方究竟因何原因终止收购,如今仍是未解之谜。

    2014年5月,中昌海运停牌筹备重组,但三个月后即宣告终止重组。中昌海运在公告中并未明确提及永乐影视。不过,中昌海运内部人士泄露了“天机”:永乐影视借壳中昌海运失败的原因在于永乐开出的价码太高,双方在收购价上未达成一致。

    2015年初,永乐影视曾拟借壳康强电子上市,“私募一哥”徐翔旗下的泽熙投资或为此次重组最大的受益者之一。但随着徐翔的被捕,重组事项也画上了句号。

责任编辑:王建利

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