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品牌厂元春积极备货,恐透支节后面板需求

http://www.broadcast.hc360.com2012年12月07日14:44 来源:慧聪广电网T|T

  【慧聪广电网】2012年12月5日--中国大陆厂商面板采购量在8月、9月两个月持续超预期表现,使得面板厂后续几个月出货计划持续乐观。根据NPD DisplaySearch最新的月度LCD市场动态报告 (MarketWise - LCD Industry Dynamics)指出,10月份大陆厂商面板采购量较9月衰退4%(M/M),但较预期7%的衰退表现来得好。

  根据我们近期的调查发现,预估11月份出货至中国本土厂商面板将持续成长,到12月达到720万片,该月份将是2012全年单月出货量最高;而到2013年1月和2月,出货至中国本土厂商电视面板数量将持续回落,分别为-17%(M/M)和-15%(M/M)。虽然1月份如预期大幅下跌,但根据面板厂商当前出货计划和本身需求季节性变化,明年第一季度整体面板需求的回落幅度并不是特别明显。

  近期平板电视持续旺销,加之第二批“家电下乡”补贴区域将在2013年1月底全面结束,部分消费者将赶在补贴政策结束前提前消费,从而将产生一定消费“翘尾”效应。这些因素促使相当多数品牌厂商积极地为元春旺销季备货,品牌厂持续的备货行动无疑增加了农历新年后2013年第一季度库存修正的风险。

  由于品牌厂持续的备货,部分面板厂商开始担心2013年第一季度面板的部分需求可能提前发生在今年第四季度;品牌厂商在春节后存在可能的库存修正,使其对面板的采购回归至市场真实需求。因此,部分面板厂未来几个月对中国本土厂商积极的出货计划,有可能导致整体面板供需在短期内失衡,从而产生价格调整的需要。从长期来看,我们预计2013年下半年面板需求成长将放缓,其中有今年下半年面板出货强劲原因,也有相关的政府需求补贴计划不确定性影响因素。

  图一、Oct’12~Feb’13出货至中国本土厂商电视面板数量走势 (单位:百万片) 

图一、Oct’12~Feb’13出货至中国本土厂商电视面板数量走势 (单位:百万片)

图一、Oct’12~Feb’13出货至中国本土厂商电视面板数量走势 (单位:百万片)

  Source: NPD DisplaySearch Monthly Report: MarketWise - LCD Industry Dynamics

  NPD DisplaySearch中国市场研究总监张兵表示:“除本土平板电视需求持续旺盛之外,一线本土厂商液晶电视出口也取得了非常显著地成长,其中包括电视代工和自有品牌业务。随着本土厂商在海外持续扩张,预计在未来一段时间内,海外业务成为拉动本土厂商面板采购持续成长的主要动力;而本土市场则因为市场成熟度不断提高而温和成长”。
以下为NPD DisplaySearch针对近期出往中国大陆厂商面板状况的跟踪分析:

  受国庆旺销及能效补贴的拉动,10月份液晶电视销售成长达20%,节后整机库存下跌至4-5周的正常水位。

  由于不同的供货商选择和产品布局,中国大陆品牌厂商采购面板产品组合和策略逐步呈现分化的状况。相当多品牌厂商仍担心未来几个月面板的供应持续紧张,尤其是对于32”, 39”, 40”和42”;但有个别品牌厂商认为当前部份面板恐有供过于求的风险。

  10月,奇美电出货至中国大陆电视面板达到170万片,较上月回落6%(M/M),但仍较预期高31%左右。奇美电持续为中国大陆液晶电视面板最大供货商。但LG Display 11月达到180万片的出货计划,以及未来几个月奇美电针对季节性需求变化对其出货目标有所下修,未来需要观察LG Display是否有机会超越奇美电成为中国大陆厂商的第一大电视面板供货商。奇美电持续在中国市场推进58” FHD,以及50”和65”4K2K超高分辨率的电视面板产品。

  华星10月份出货量再创新高,为中国电视厂商第二大电视面板供货商,其出货量达到115万片,较前月(M/M)上升5%。从2012年第三季度开始,华星开始拓展其客户构成,尤其是针对二三线品牌厂商和代工商。但目前为止,华星前五大客户集中度高达95%。

  紧随着华星的是LG Display,10月份以微小的出货差距少于华星,为中国厂商的第三大电视面板供货商。

  LG Display 10月份出货量回落11%(M/M),比预期高3个百分点,未来几个月也将持续加大对于中国本土厂商的面板出货,尤其是在11月和12月,分别成长59%(M/M)和17%(M/M)。不过, 据悉LG Display也认为设定目标达成有一定挑战。

  由于京东方海外客户面板需求的提升,其10月份出货至中国本土厂商液晶电视面板下降12%(M/M),为中国厂商的第五大电视面板供货商。

责任编辑:涂文玉

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