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中国有线数字电视CA系统及智能卡市场报告

http://www.broadcast.hc360.com2012年06月25日17:42 来源:慧聪广电网T|T

    【慧聪广电网】由于中国广电行业把有线数字电视作为整个产业的发展重点,所以有线数字电视智能卡的增长速度较快,截至2012年一季度,中国有线电视用户数量已经突破2亿户,其中有线数字电视用户达到1.091亿户,由此可见,数字电视的市场发展空间仍然巨大。同时,模拟用户仍然存在至少10%的增量,在数字化整转过程中,还会暴露出约20%的有线电视黑户,此外还有部分数字电视用户会增加第二终端、第三终端,即会带来第二、第三张智能卡的购买,从而带来更大的市场增长空间。另外,随着双向网改工作的不断深入,未来CAS发展将适应双向网络运营环境,广电运营商对双向网的安全性性能将更加重视。

    2012年一季度,在各省份有线网络运营商以省为单位的区域网络整合工作基础上,部分地区开始统一使用CA、机顶盒终端设备,已经进行网络整合的省份占总体的97%,尚未进行网络整合的省份占总体的3%,其中典型的省份有:河北省、内蒙古自治区、吉林省、湖南电广旗下部分网络公司、广西壮族自治区、陕西省、宁夏回族自治区等等。

    表1:中国有线网络运营商地区网络整合进度  单位:%

表1

    截止至2012年一季度,在各省份有线网络运营商整合过程中,目前处在行政整合阶段的省份占总体的27%,主要有辽宁省、黑龙江省、山东省、山西省、福建省、湖北省、甘肃省等省份。目前处于平台整合阶段的省份占总体的73%,其中网络整合基本完成的主要有北京、天津、上海、重庆、江苏省。

    图1:中国有线网络运营商地区网络整合进度  单位:%

表2

    截止至2012年一季度,中国已经统一使用CA系统的省市占总体的78%,尚未统一使用CA系统的省市占总体的22%。中国大部分有线网络运营商都已选用了不同品牌的CA系统,且绝大部分已经招标完毕。其中已经招标完毕,短时间内没有招标计划的运营商占总体市场的97.2%,尚未搭建CA系统平台的运营商相对较少,占总体的2.80%,这些运营商的基本特征是用户规模较小,目前很多都在选择和省网进行整合。

    表2:中国有线网络运营商是否统一使用CA系统  单位:%

表2

    图2:地区有线网络运营商CA系统招标采购情况  单位:%

图2

    根据国家广电总局公布的信息,目前条件接收系统通过认证获得入网资格的厂商共有41家,其中最主要的厂商有:永新视博、数码视讯、天柏、Irdeto、NDS、算通等。

    表3:中国有线数字电视行业主要CA系统竞争厂商

表3

    目前国内CA系统市场竞争格局相对集中:永新视博、天柏、数码视讯进入市场较早,智能卡发卡量位居前列,市场占有率较高,其他厂商发展相对平稳。未来国内条件接收系统市场上的竞争将进一步加剧,由省市级向区县延伸,由第一终端向第二终端发展。

    截止至2012年一季度,中国有线数字电视CA系统市场主要被永新视博、数码视讯、天柏、Irdeto四家企业瓜分,本土CA厂商占据国内大部分市场份额,由永新视博、数码视讯、天柏组成的第一阵营约占整个国内市场的76.14%,Irdeto、NDS、Conax等国外厂商约占整个国内市场的23.86%,其他品牌CA系统覆盖城市占比较低。

    表4:中国有线数字电视CA系统覆盖城市占比  单位:%

图6

    图3:中国有线数字电视CA系统覆盖城市占比  单位:%

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    截止至2012年一季度,中国有线数字电视用户累计达到1.091亿户。历史数据显示,2011年一季度,中国有线数字电视用户累计达到9140万户,2011年二季度,中国有线数字电视用户累计达到9500万户,2011年三季度,中国有线数字电视用户累计达到9900万户,三季度,2011年四季度,中国有线数字电视用户累计达到1.051亿户,2012年一季度,中国有线数字电视用户累计达到1.091亿户,中国有线数字电视用户增量将超过400万户。

    图4:中国有线数字电视用户发展趋势  单位:万户

8

    截止至2012年一季度,中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量达到480万张,其中发卡量最多的CA系统智能卡厂商为永新视博,发卡量占中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量的53.05%,其次为数码视讯,发卡量占中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量的14.02%,排在第三位的是天柏,发卡量占中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量的10.18%,排在第四位的是Irdeto,发卡量占中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量的9.67%,排在第五位的是Conax,发卡量占中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量的4.78%,其它品牌CA系统智能卡发卡量较低。

    表5:中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量  单位:%

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    图5:中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量占比  单位:%

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    截止至2012年一季度,中国有线数字电视CA智能卡厂商出货量将近660万张,其中出货量较多的厂商为永新视博,出货量将近400万张,占有线数字电视CA智能卡市场的58%,其次是数码视讯,占有线数字电视CA智能卡市场的15.01%,排在第三为的是天柏,占有线数字电视CA智能卡市场的11.78%,国外品牌出货量较多的厂商为Irdeto,占有线数字电视CA智能卡市场的8.35%,其它品牌向CA智能卡市场出货量较少。

    表6:中国有线数字电视CA系统及智能卡厂商出货量占比  单位:%

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    图6:中国有线数字电视CA系统及智能卡厂商出货量占比  单位:%

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    2011-2015年,随着各省份网络整合的快速推进,各地有线网络公司在城区、郊县数字化整体转换后,正在以省份为单位大规模向乡镇、农网推进,这正给了有线数字电视CA系统厂商大规模发展提供了良好的契机。另外,随着城区有线数字电视用户已经初具规模,用户层面的第二终端市场开始启动,城市有线数字电视第二终端及CA智能卡二次发卡市场将进入高速增长期。

责任编辑:张霞

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