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三网融合二批试点将出 有线电视或成新热点

http://www.broadcast.hc360.com2011年11月03日09:02民生证券

    【慧聪广电网】中共十七届六中全会通过的《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》中指出,“发展现代传播体系。提高社会主义先进文化辐射力和影响力,必须加快构建技术先进、传输快捷、覆盖广泛的现代传播体系”,同时“鼓励有实力的文化企业跨地区、跨行业、跨所有制兼并重组,培育文化产业领域战略投资者”

    我们认为,该《决定》是对“跨区域整合有线电视网络,进而组建国家级广播电视网络公司”以及“推进电信网、广电网、互联网三网融合”做出了明确指引,而有线电视运营商将是该指引的最大受益者,市场尚未对此做出充分反应。

    一、有线电视运营商是广电系三网融合进程中的最大受益者

    (一)广电系统的三网融合路径将经历“一网化”、“全网化”及“三网化”阶段

    根据我们对三网融合政策的解读,广电系统的三网融合路径将经历三个重要阶段,具体阶段包括:

    (1)“一网化”阶段:时间跨度为2010年至2012年,是广电三网融合的竞争准备期。该阶段行业成长驱动力主要来自于有线电视用户的跑马圈地运动,即行业的发展充分享受着有线电视数字化整体转换带来的用户增长红利。

    (2)“全网化”阶段:时间跨度为2013年至2015年,是广电三网融合的竞争缓冲期。“全网化”阶段的驱动力来自于对用户的深度运营,尤其是对客厅文化和客厅娱乐的充分挖掘。

    (3)“三网化”阶段:时间跨度为2016年后,是广电三网融合的竞争开放期。“三网化”阶段的驱动力来自全业务运营及产业链整合能力提升。

    (二)不同阶段有线电视运营商价值不同

    在三网融合中,有线电视将建设成为全业务运营平台。有线电视行业发展受益于互联网与电信业务价值的驱动,空间被有效放大。三个阶段具有三条不同的价值曲线。

    (1)“一网化”价值曲线:广电业务成为拉动行业收入增长的关键力量。此阶段,有线电视还将初步分享:以宽带接入为主的互联网业务价值,以及以本地固定语音业务为主的电信业务价值。

    (2)“全网化”价值曲线:广电业务增长趋缓,宽带接入及互联网增值业务将成为新的主导力量。此阶段,有线电视将充分分享互联网业务价值。同时,经过前期市场准备,电信增值业务价值得到进一步释放。

    (3)“三网化”价值曲线:在三网融合开放竞争中,广电业务经过创新重新踏上增长快轨,而且,有线电视将充分分享互联网与电信业务承载的价值。

    (三)有线电视网络数字化整转持续推进,数字电视用户已破亿

    数据显示截至2011年8月,全国有线电视用户规模达到了2.75亿户;与此同时,有线数字电视用户量也呈现出快速增长的态势。根据格兰研究的数据,2011年7月底,我国有线数字电视用户已经达到10115.2万户,有线数字化程度达到54.01%。

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