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三网融合让通信行业发展受益明显

2010/1/28/16:06 来源:中国证券报

  专题:国务院常务会决定加快推进三网融合

    慧聪广电网“三网融合”是指电信网、广播电视网和互联网的融合,在技术改造的基础上,提供包括语音、数据、图像等综合多媒体的通信业务,可以涉及到技术融合、业务融合、行业融合、终端融合及网络融合。我们认为,从长远角度看,“三网融合”更有利于通信行业的发展,特别是由于通信行业已完成3G网络的初步建设,“三网融合”带来的宽带建设的加速发展,将更有利于行业内相关产业链中企业的良性、持续发展。

    投资规模超千亿

    首先,由于要占领先机,电信和广电都将加大相关投资,在通信行业主要是看好宽带建设投资。三网融合将加速宽带网络建设速度,促进运营商在3G投资后进一步增加宽带投资。宽带升级必然带来FTTx(光纤到户)投资力度的加大,未来几年FTTx建设规模将有望超过4000万线,按每线1500元计算,投资规模将达600亿元,加上相关产业链投资,将成为一个规模超千亿元的产业。

    其次,广电由原来的低APRU值有线电视业务,进入APRU值较高的宽带业务,具有较大的驱动力。目前广电有1.6亿有线用户,其中94%的用户仍未实现双向网络改造,要实现三网融合,就要完成全国性双向网络改造和整合,其投资规模也将接近1000亿元。

    第三,内容及增值业务方面的大发展。2008年,我国仅互联网的产业规模已接近1500亿元,带动相关IT、制造业、软件与数字内容业产值超过2000亿元。未来随着相关业务向电信和广电网络的延伸,将带动整个产业链进入高速发展期。

    最后,广电网络及相关企业的全国性整合,以及未来电信企业面向内容提供商及新媒体集团的收购兼并等,将为产业发展带来整合机会,进一步促进行业做大做强。

    增值业务最先受益

    从未来“三网融合”业务情况来看,最有可能成为杀手级应用的,将在IPTV、手机电视、增值应用、高清电视、VOIP(网络电话)或视频电话、网络视频、终端支付等业务中产生。由于IPTV和手机电视业务目前已有较好的市场基础和认知度,因此,我们最看好这两块业务未来的发展前景。

    IPTV迎来历史发展机遇。IPTV在中国已有5年的历史,广电总局目前仅在全国部分地区发放了六个IPTV牌照。在IPTV发展四年后,上海市于2009年12月2日迎来了第100万个IPTV用户,显示出这项业务的生命力。而从全国角度看,IPTV发展远未达到预期。按照美国IPTV占电视家庭的市场份额5%来计算,我国1.6亿有线电视用户,应有800万户IPTV用户,而目前仅400万户左右。未来一旦三网融合打破行业和地区壁垒后,该项业务将步入快速发展阶段,未来2-3年将有可能出现50%-100%的快速增长。

    根据北京华经纵横咨询数据显示,预计到2012年我国IPTV市场规模将达到847亿元,用户规模为6200多万户。目前主要的机顶盒生产企业为华为、中兴通讯、UT斯达康、金亚科技等,而涉及运行维护的上市公司还包括鹏博士、天威视讯等。同时,由于宽带升级需求,相关的光纤光缆和光电子器件等企业也将间接受益于IPTV发展,按受益程度来看分别为烽火通信、光迅科技、亨通光电、中天科技等。

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