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康普将以26亿美元收购安德鲁组建强大公司

2007/7/3/18:42 来源:慧聪广电网

该交易将扩大康普在通讯网络基础设施解决方案的全球领导地位

    HICKORY, N.C., 和威彻斯特, 伊利诺伊斯, 2007 年6月 27 日– 康普公司 (NYSE: CTV) 和安德鲁公司 (NASDAQ: ANDW)今日宣布,经董事会一致批准,双方签订收购协议,康普将以每股 15美元的价格收购安德鲁的所有公开发行的股票,其中90%以上为现金支付。该交易完成后,通讯网络基础设施领域的全球领袖将应运而生。

    这次收购预计总金额达到26亿美元。该交易完成首年,康普公司每股现金收益在扣除特殊项目后有望得到增值,每股15美元的收购价格约高出安德鲁最近30个交易日的平均收盘价13个百分点,较安德鲁过去60个交易日的平均收盘价溢出21个百分点,比安德鲁普通股在2007年6月26日(本声明发布前的最后一个交易日)的收盘价高出16%。

交易的主要策略利益

    合并后的新公司将成为通讯网络基础设施领域的领先供应商,其产品线包括针对企业的结构化布线解决方案、宽带电缆和有线电视应用设备、天线和电缆产品、基站子系统、覆盖和容量系统、以及无线应用网络解决方案等。双方的合并将极大降低营运成本,优化运营结构,整合销售力量和渠道,为股东、客户和员工带来巨大的利益。其中包括:

    ·建立全球互补性产品线,为客户提供更广范围的基础设施解决方案,涵盖视频、声音、数据和移动产品;
    ·扩展全球的配送和制造能力;
    ·通过结合强势品牌,创新技术,以及全球化的服务模式来提升增长机会;
    ·巩固领先行业的研发和知识产权体系;
    ·在日益激烈地竞争市场中,扩大采购,物流和生产等方面的规模效益;
    ·高端客户群多元化;
    ·为员工提供更大的,更加多元化的全球企业工作的机会。

    以康普和安德鲁2006财年结果预期,合并后的公司销售额将达到约38亿美元,其中无线天线和电缆产品约占 35%;运营和网络解决方案约占29%; 企业产品约为 21%;宽频/有线电视解决方案约为 15%。合并后的公司收入按地理分布计算,北美约为 57%; 欧洲,中东和非洲为 24%;亚太地区12%;拉丁美洲 7%。合并后的公司将拥有超过 2,200 个全球的专利和欲将申请的专利,大约 16,000名员工服务在130多个国家。

    “我们很高兴与安德鲁达成的这项对双方股东都将非常有利的协议”,康普公司董事会主席兼首席执行官Frank M. Drendel 表示,“通过合并,康普在‘最后一哩(Last Mile)’解决方案的全球领袖地位将进一步得到巩固。双方的创新技术,顶级品牌,和一流的客户群将推动我们进一步拓展全球服务模式,提供更多更好的通讯基础设施解决方案,满足更多领域的客户的不同需求。通过收购安德鲁,康普全球战略得到强化,并降低了运营成本,创造了更多的成长机会。我们相信,这些改变将为股东带来更多的利益。” 

    Drendel先生补充说,“我们热烈欢迎来自安德鲁的精英们能够加入康普团队。我们希望通过投资,使合并后的公司实现盈利性增长,双方员工的努力是我们不断成功的保障。事实证明,康普在战略并购重组方面经验丰富。我们希望合并带来的优势能够在交易完成后迅速体现,这样我们就能在接下来的几年中充分享受合并带来的收益。”

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