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板块闻风动 数字电视与军工电子启动在即
2006年7月18日 9:15  来源:万国测评

    大盘短线快速止跌启稳,大智慧板块监测显示:网络游戏、电脑教育传媒、新能源、数字电视电子信息等科技板块整体出现大幅反弹,而且上述科技板块均位居涨幅前列,从上周四大盘出现暴跌当日盘中情况来看,我们发现率先杀跌均是前期明显有资金介入的强势品种,游资喜好的概念品种居多,而短线快速反弹的又是游资喜爱的科技股,这说明短线主导市场的可能是以游资为主的一类资金在左右市场。而短线刺激科技股板块大幅反弹的导火线应该来说就是即将要出台的国家数字电视地面传输标准,随着数字电视3大标准之一的最后一个标准出台。

    缠了5年多之后,业界翘首以待的数字电视地面传输标准终于有了结果,这将启动上千亿元市场,整个数字电视板块已开始闻风而动。有消息说在本月底就能公最终结果,清华大学标准已经胜出。导致周一开盘不久G同方(600100)率先涨停,G宏盛(600817)也是封住涨停,另外G华强、G宝石、G复华、G兆维、ST珠江等数字电视品种涨幅均在5%以上,意味着该板块的已经逐步开始收到游资的青睐。因此,数字电视标准一旦果真颁布确定,整个数字电视板块将面临中短线机会。另外整个科技股板块的走强,也有望激活另外一个热点的中线机会---军工电子。《军工电子装备科研生产许可证管理办法》自2005年2月1日起施行以来,整个军工电子出现高速发展,一年左右整个大智慧航天军工板块出现120%左右涨幅,说明该板块已经成为主流板块之一,由于整个航天军工产业无论从过来来看,还是从国际来看,才刚刚起步,因此整个产业发展前景广阔,因此整个军工电子行情可能是刚刚开始。如航天电器、G火箭、G天鸟、G长峰、G卫星、G泰豪等已经成为军工电子的代性品种后,其他具备补涨潜力的军工电子品种值得关注,如G振华、G航通、G联创等。

    从市场热点来看,政策背景和产业前景是支撑一个热点重要因素,但是个股具体买卖点与股票价格、技术走势、相对位置、收益程度都有很大关系。我们认为,短线值得关注的数字电视、军工电子潜力品种主要有:

    1、G海信(600060):数字电视芯片龙头。作为研发出我国音视频领域第一块拥有自主知识产权的、产业化的数字电视处理芯片—“信芯”的企业,该芯片的诞生与应用,将彻底打破自中国生产彩电以来核心技术一直被国外垄断的历史,中国年产近7500万台的彩电自此有了中国“芯”。公司还率先与央视高清频道建立战略合作关系,成为后者唯一的中国品牌合作伙伴。消费者从而可以通过G海信高清电视看到央视的高清数字信号节目。在数字电视整体平移工作,公司已经协助青岛有线完成数字电视平移工作,并中标了北京、大连、无锡、重庆数字电视项目。该股目前是数字电视板块中仅有的业绩预增品种,中期业绩预计同比增长50%以上。

    2、生益(600183):数字电视上游产业龙头。公司是我国最大覆板生产企业,覆铜板是绝大多数电子产品不可缺少主要部件。其下游应用涉及数字电视、通讯汽车电子及各种高端电子产品。其中,数字电视由于寸远大于其他消费电子产品,其单位使得面积大单位使用覆铜板面积远高于其他应用。有券商报告认为:随着数字电视地面传输标准确定,将大大刺激相关家电厂商及其他IT厂商对生益科技主导产品的需求,据预测,未来10年内全国有3.4亿台彩电需要更新换代,数字电视本身的销售额会达到100亿美元,还将给其它相关产业带来2000亿美元的销售额和120亿美元的利润。总之,其中无论是发射设备还是接收电视都要使用大量敷铜板,公司面临很大产业机遇。另外该股中期业绩爆增倍,中期拐点出现,而且连续四年尚未送转,近期强势整理,是一家中线配置的极佳品种。

    3、前锋股份(600733):数字电视应用龙头之一。大股东是北京首创集团旗下四川新泰克数字设备公司,公司控股95%的前锋数字视听设备公司以及49%的前锋电视网络公司主要从事电视传输接收系统(VB-C、DVB-T)、卫星电视系统(DVB-S)、VOD、AOD、宽带网络系统应用产品生产,在多媒体信息服务方面具备行业龙头地位。首创诺尔科技及前锋数字视听设备公司在四川具有垄断优势,与四川省广电局合作成功地实现了四川省广播电视微波发射和传输骨干网的数字化改造工程,毛利率接近30%,其开发的前锋DVD-2000数字视盘机、数字有线电视接收机(机顶盒)两个产品被国家经贸委认定为“国家级新产品”具备了批量生产的能力。该股近期大平台整理,而且尚未股改,该股盈利能力一般,由于大股东实力强大,因此股改不排斥资产置入或者资产重组结合的方式进行。

    4、G振华(000733):军工电子的新龙头后备品种。券商报告显示,军品成为未来利润主要增长点,旺盛的军工需求将使公司在以下几方面受益:一是新云电子的钽电容器需求增长。新云的钽电容器处于全国领先地位,而钽电容器由于温度、加速度、频响性能好,成为国防、航空等领域不可缺少的元件,持续的定单增长使得公司盈利能力直线攀升。目前,新云电子已经实现三班倒,日产钽电容器80-100万片,定单的持续增加已使得公司存在扩产的要求。另外,云科电子、富电子和片式器件公司由于在军队内部良好的人脉关系及可靠的质量,均成功进入军品订货企业目录,充足的定单及军品的高毛利率将拉动相关公司的成长。值得提及的是云科电子经过近几年的调整与积累,特别是通过改制,各方面调整已经到位,在军品定单的推动下,06年将呈现加速发展的态势,净利润增长预计在100%以上,达到1000万。东方证券预计公司近几年由于军工订单及通信整机军用业务的拉动,再加上大量历史袱的处理,06、07年业绩将分别达到0.09和0.39元,意味着每年增长100%以上,股改前夕,摩根基金、平安保险、广发基金、社保111、易方达等实力机构大举建仓,值得留意。

    5、G航通(600677):并购壮大军工电子产业。公司优势在于,第一,是国内唯一能生产武器整机系统的军工上市公司,国防科工委唯一指定的军工资产整体上市试点企业;第二、集团公司大幅扶持,支撑公司并购壮大军工产业。近期拟非公开增发不超过7000万A股拟募资用于收购江苏捷诚40%股权等均属于军工电子产业,其中拟出资2亿元收购40%股权的江苏捷诚车载电子信息工程有限公司始建于1965年,是集生、研、开发车载电子信息系统集成和特种车辆的改装、总装、调试为主,包括厢式车、轿式车、特种电子方舱等,该公司为国家信息产业部军用通信车的定点生产企业,国家火炬计划镇江光电子与通信元器件产业基地骨干企业,年实现销售收入超2亿元。是一家典型军工企业。该股中线资金入主明显,因此近期调整是中线介入好时机。

 
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