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高级分析师李燕风:IPTV建设与运营分析
2006年6月30日 9:25  来源:腾讯科技

    6月22日,由信息产业部中国电子信息产业发展研究院、中国信息化推进联盟联合支持,赛迪顾问股份有限公司主办的“2006中国IPTV发展模式之路论坛”召开,腾讯科技为论坛做图文直播。

    李燕风:女士们、先生们下午好!非常高兴有机会跟大家一起交流赛迪顾问关于IPTV的观点。

    演讲主要由四部分组成,首先是介绍一下中国IPTV发展现状,其次是中国IPTV几个典型案例进行点评,最后分别介绍一下IPTV的网建模式和运营模式。

    首先我们从产业的观点来分析一下中国IPTV的发展现状

    IPTV的产业链包括五个阶段,广电、电信、设备厂商、业务内容以及用户。从广电的角度来看,IPTV的产生无疑是为广电又提供了一条新的传播节目的通道,所以广电对IPTV的发展还是采用了比较积极的台湾,像中央电视台开播了央视网络电视,湖南广电开拓了金鹰宽频,以及北京开通了北京网视上海文广也在全国各地开展电信与网通的合作。从电信来看,运营商迫于压力,于05年在全国范围内开展了试点,目前全国的试点用户达到了万人以上。而且电信运营商的IPTV业务规模已经由原来的市域区域扩展到了省域。

    中国目前是华为、中兴、西门子、UT、阿尔卡特五大厂商经营。

    最后我们来看一下用户的情况,2003年中国的IPTV是1.8万,2004年4.6万,2005年26.7万。赛迪顾问认为,目前的IPTV市场仍然处于培育期。

    中国IPTV实际上从2004年开始发展,为什么经过2年发展,用户数还是数十万计,这就是出现了五大瓶颈。

    首先看主导权之争。主导权之争主要是由于政策壁垒所带来的。政策壁垒已经属于老生常谈的话题。第三个主要是标准不统一造成的,IPTV标准之争主要是H.264和AVW和MPEG4之争,MPEG4成本很低,而电视的主要是MPEG2转变过来的。所以广电运营商比较倾向于MPEG4,而H.264的效率提高了。相比之下AVS是国内的具有自主知识产权的一种标准,突出优势表现在专利费用和H.264和MPEG4有很大的优势,但是AVS还是萌芽期,而H.264恩和MPEG4已经产业化了。所以MPEG4和H.264是未来的发展趋势。

    第四是业务的农匮乏。目前主要是影视节目为依托的,互动特色并不突出。所以在吸引用户方面缺乏。

    而IPTV至少需要500可,如果达到768K,视频效果就可以和DVD处于同一个水平,但是目前国内大部分宽带虽然宣传能达到1M,但是能达到200K已经很不错了。

    接下来进行一些典型的案例

    首先是哈尔滨模式、杭州模式河南模式以及上海模式。

    首先看一下哈尔滨模式,哈尔滨开始于2004年,第一阶段是网通和华为合作,第二个阶段是2005年5月,是上海文广进行合作。哈尔滨IPTV一起系统规模达到了10万用户,但是实际的用户是5万,是目前国内最的IPTV商用城市。他在一级项目中采取了两级的架构中山局作为中心HMS节点,16个EMS分节点,他的运营是由哈尔滨网通、上海文广和UT结合的。

    它的业务主要包括直播和点播两种,自费采取月租和点播付费的方式。哈尔滨案例从全国角度来看,还是具有一定的代表性。

    下面是第二个案例,杭州IPTV。杭州的两个突出特点,个是企业运营方面,一个是业务接入方面。

    严格来讲,杭州的IPTV是和数字电视捆绑在一起,作为数字电视的升级业务存在。以数字电视为切入点,能够有效避免的IPTV与数字电视间的冲突。基于比较独特的企业运营策略,业务接入也表现在与其他不同的地方。杭州采用的是IPTV+DVD的双模接入。一个是原来的有线网络,一个是LAN宽带接入网,两种不同的业务走两种不同的网络。就避免了国内IPTV利益之争有示范作用。

    接下来看IPTV的河南多业务模式,这是最具有个性化的模式。2004年中组部的农村党员干部宣传党员先进性教育限期的。在项目拓展当中,同时整合了其他政府部委的面向社会主义新农村建设的项目,其中造成了目前的和谐社会IP多业务模式。在全国各地其他地方来讲,一般文广都是IPTV的内容提供商,但是在河南的内容实际上是由政府部门提供,包括教育部、卫生部、科技部文化部等。在整合影视资源方面,构建多业务内容资源整合平台。第二点开拓了农村IPTV市场。一般来说电信运营商为了提升用户ARPU值,一般放在消费者比较集中的城市用户,而河南主要开辟了农村市场,不是以单一追求高ARPU值为目标实现经济效益社会效益双赢。

    第三以行业用户为突破,以中组部农村党员干部现代运城教育项目的系统平台为依托,整合各部委其他面向社会主义新农村建设的行业应用项目。

    在河南IPTV推广过程中,由于采用ADSL的接入方式削弱移动电话对农村固话的替代作用,保障了运营商原有投资。

    接下来看一下上海模式。首先我们来看一下大宁模式,大宁认为互联网的带宽是有限的,所以提出居于化的互动电视专网,这个也是大宁的创始人张教授在建大连信息港宽带信息体验的时候延伸。一般来说,IPTV必须采用高效的CDN网络,但是大宁采用的集中式分发平台,充分利用现有网络资源,降低网络部署成本。

    第三大宁布什提供第三方运营支持,在大宁模式中,上海文广是内容提供商,大宁是运营提供商,而电信是网络提供商,避免了电信与广电的冲突。

    而古北区合作方其一是上海文广,其二是上海宽带技术未来研究中心,包括系统的开发、包括机顶盒的设计都是由上海文广来负责,而上海未来宽带技术发展中心只是提供了网络资源,而网络资源实际上是目前国家863计划长三角宽带信息示范工程的一部分,这个网络的突出特点在于带宽特点非常丰富,他的城域达到了T级,接入贷款达到了46M。GTeet提供物理平台,呈现数字家庭雏形。

    符合未来FTTH/FTTB+LAN的接入发展方向

    第三个模式是浦东模式,它与前述的不同,前面两个都是有科技项目的背景,而浦东是大规模商用的项目。首先采取了灵活的自费策略,在业务推广当中以扩大用户规模为重点,虽然说采用的是文广的节目内容,但是并不认为传统的节目内容是它业务增长的最大来源。而上海电信通过扩大运营规模对一些非传统视频具有高互动性业务做准备。

    第二个特征是浦东模式只改造了网络接入层,投资相对来说比较低廉。但是普通的互联网业务跟IPTV不能同时进行。

    通过以上几个案例的介绍,相信会对中国大规模的IPTV商用会带来一些经验借鉴。

    接下来介绍的是中国IPTV网建模式,主要是在原城域网基础上扩容改建,将其建设成为一张多业务承载网。

    国内的宽带接入所采用的ADSL技术对IPTV支持不够,原油的CDN无法承载规模IPTV应用。现有城域网的网络架构于网络部署都是基于普通上网业务,所以我们必须进行物理层改造,首先看接入层,接入层改造首先是对ADSL要提升到2M以上。

    汇聚层也要进行带宽的提升

    从网络功能部署来看,CDN主要是VO的业务。对于直播模式采用组播模式。要有高Qos的保证。IPTV必须要做到包括承载保证。

    现在我们看IPTV专网的模式,是原城域网承载原有宽待业务,对接入网扩容,BRAS改造,接入网同时承载IPTV和PC上网业务,在汇聚层分离,进入不同的核心网。RPR支持提供ABC三级业务分类的QoS无保证机制,提供基于服务等级的IOMS保护倒换,能够提供基于预留带来的带宽。

    这个是IPTV专网和电话网以及INTERNET的连接。从左边这张图可以看到,这个里面电话流和电视流普遍的就开始分离,其中电视流是通过IPTV专网,到运营中心,而到背后是采用这个专接。上海文广通过光纤将几百套电视节目输送到大宁的IPTV平台上。从这个来看,大宁实际上是城域化的电视专网,能够实现0.5秒效应速度,没有传统陆游,只有交换汇聚,只需要贷款保证而不需Qos和BUFFER下载,利用地成本的居于网高宽带的换取存储投资。

    接下来是IPTV专网与互联网IPTV的比较。互联网建设成本高,多业务承载技术非常复杂,网络运营维护成本要高。用户群相对集中,区域面积较小的大众用户采用专网方案比较适合。

    最后我们看一下IPTV的运营模式。首先简单介绍一下以电信为主导的运营模式,和广电为主导的运营模式,其次是电信和广电之间冲突的单元表现以及冲突的策略。

    首先看一下以电信为主导的运营模式。首先在这个图当中,电信和运营商主要是保持了运营和管理,而广电运营商是内容提供作用,所以他们承担的职能分量大大的不同。像广电运营只是提供许可证、部分电视节目内容、部分的客户资源也会参与市场宣传和推广。而对于广电为主导的运营模式来讲,电信运营处于比较次要的地位。从这个图中整个运营是由广电运营商所把持的,而电信运营商是提供宽待互联网支撑和运维的作用。

    以上两种模式是对现实模式的抽样。在现实的运行过程中,一直存在广电、电信的冲突。主要根源是理念的冲突,首先看一下广电,广电首先是担负着维护国家意识同时担负有丰富人民文化的社会职能。而广电目前也在社会化的道路。目前属于内容为主的时代,在这种情况下,广电既要保持内容的起点,又保持重点。这样只是对电信提供一个传输通道。

    但是对于电信而言,电信目前企业战略已经发生转型,不满足于提供资源提供商,他认为它是一个集成SP/CP和用户应用平台。广电对于他来讲甚至也是SP/CP的组成部分。正是定位的差异,会导致现在IPTV运营中存在的一些冲突。

    首先冲突的表现在新业务增长点突出。对于广电而言,他的业务收入结构现在是比较单一,主要包括有线电视费用,再一个是需要政府的支持。目前广电以数字电视为主要增长点,对于电信而言传统的电话业务首先专网的冲击,通过IPTV把宽带扩展到电视用户,因为电信毫无疑问会把IPTV视为宽带业务的最佳切入点。而且在市场宣传中主要以直播、点播为主。

    另外就是主导权之争,广电把握运营才能减少对传统的网络依赖。从电信的角度来看,首先电信网络能够支持强大的互动功能,而对传统的电视节目加入互动才是精品。另外并不是所有的电视节目都是由广电控制的。

    第三改造费用基本上都是电信承担的,而IPTV占用的带宽又很大。在目前这种电信和广电交叉政策还不明晰的情况下,我们认为在现有的情况下可以结果电和广电的冲突解决策略,首先是业务内容差异化策略。目前国内IPTV都把直播当做业务基本,而这个业务也是广电的传统形象,这必然会引起广电的警惕,所以广电应该避开直播业务,而且电信的IPTV也没有办法超越数字电视,实际上有线电视的带宽比电信要宽的多。

    但是优先网络的缺点是互动性比较差。在业务内容差异化取得成功的案例主要是河南网通。

    第二个解决方案就是第三方运营主体的引用。形成内容、运营和网络相加的模式。第三种模式包括上海大宁和河南的IPTV业务都表现出来了这种运营的某些特点。另外一些系统设备厂商也逐渐意识到了不能简单的提供设备,还要参与到IPTV的运作,目前也提供了比较好的系统方案。

    最后要强调的由于广电和电信都属于特大型的企业,所以第三方一定要和这两家匹配才可以,最后采取合资融资的方法是比较好的。

    最后是采用双模接入方案,这是非常直观的接入方法。杭州IPTV的双模还是比较有借鉴意义的。对电信网络而言,这样一来对他的直播要求下降,网络部署比较方便。而点播是对非传统的走电信网络,充分运用电信网络的特色,这样可以大大降低广电和电信之间的冲突。

    以上是赛迪顾问对IPTV的一些认识和判断,希望能与大家多多交流,谢谢!

 
 [关键词]:IPTV 广电 电信  发表评论    【推荐】 【打印

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