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分析:与央视招标同具诱惑力的IPTV大蛋糕
 
慧聪网   2005年11月24日8时56分   信息来源:渤海投资研究所    

    随着央视2006年黄金资源广告招标的“标王”的浮出水面,央视今年再创58.69亿元新高,央视凭借着在全国传媒界覆盖面的霸主地位使得其每年的招标总额在以20%左右的速度不断增长,所带来的财富效应受到了各界的高度关注。与此同时,广电系统的下一个蛋糕——IPTV则成为各大商家抢先占领市场的众矢之地,在IPTV标准未定运营先行 运营商则已经采取先上车后买票的方式争夺市场份额,准备迎接06年的IPTV盛大宴会。

  1000亿大蛋糕 “钱”景诱人

  IPTV掀起了一场广电系统的产业革命,它将目前国内5300多万宽带用户(首次超过窄带用户)、1.03亿网民,延伸到十几亿电视观众,并将深刻改变人们的娱乐和生活方式,预示着一个极其巨大的新市场产生。随着我国电信业带宽成本迅速下降,IP视频传输市场需求开始被激活,从2004年下半年开始,网通、电信、央视等电信、传媒"大鳄"纷纷加入IPTV市场的竞争。数据显示,2005年中国内地宽带网络用户量已达5300多万,2008年将直逼1亿户。届时,IPTV电视市场可望超过1000亿元,IPTV巨大的市场商机将给与运营商、设备供应商、芯片/技术厂商、内容供应商等众多商家广阔的成长空间。

  产业链涉及行业甚广 市场挖掘空间巨大

  从IPTV产业链各个环节来看,所涉及到的面较广,包括宽带硬件设备供应商、网络运营商、内容提供商,软件支持等诸多领域,均带来新的发展机遇。

  1、宽带硬件设备供应商,如中电广通(行情 点评 资讯)(600764)公司为电信运营、数字电视主办方中广影视提供通信及广电设备供应的重要公司。运营商的设备、网络升级也给电信设备制造商和软件提供商带来了巨大的市场机会,如烽火通信(行情 点评 资讯)(600498)的DSLAM设备具备强大的组播支持能力,支持多达256个频道以及并发用户,提供多种灵活的IPTV业务实现方式。还有中兴通讯(行情 点评 资讯)、中信国安(行情 点评 资讯)、大唐电信(行情 点评 资讯)等均涉及到该产业。

  2、网络运营商、内容提供商。由于网络电视必须依靠宽带运营商传送节目,一旦牌照正式发放,国内许多电信企业都将借机进入这一市场,也将涉及到通信板块的市场机会。而网络电视又离不开内容,如目前同时获得"两证"的公司欣网视讯(行情 点评 资讯)(600403)以及获得网上传播视听节目许可证的单位清华同方(行情 点评 资讯)(600100)、聚友网络(行情 点评 资讯)(000693)等公司。目前市场中网络电视内容提供商电广传媒(行情 点评 资讯)、中视传媒(行情 点评 资讯)、赛迪传媒(行情 点评 资讯)等。

  3、利用自身资源的网络提供商。由于IPTV产业带来巨大的市场机会,具有一定资源的上市公司很有可能优先进入这一新兴领域,如歌华有线(行情 点评 资讯)(600037)近期拟于多家光电企业跨区合作,极力扩张市场覆盖率。由于目前“一地一网”的产业政策使得公司拥有优良的有线网络和用户资源具有不可复制性的优势,将为公司在06年IPTV市场竞争中占有绝对的先机。类似的有线网络资源类个股则包括了电广传媒、东方明珠(行情 点评 资讯)、中信国安。

  可见,网络电视产业链涉及到诸多相关上市公司。该题材炒作将能够在市场上形成很强的板块效应。随着广电总局会发放网络电视牌照,首批得到的牌照将是广电系统内两家公司,可见IPTV的运行已为时不远。在大盘反弹之际,短线游资往往会挖掘未来启动的炒作题材,急需要一个充满想象的题材发挥才能获得短线投资机会,IPTV概念股有望成为启动的契机,值得重点关注。
 
  部分IPTV概念股基本情况一览

  名称   代码  总股本   流通股 三季度业绩  备注

  电广传媒 000917  26049  15340  0.13    网络运营

  赛迪传媒 000504  31157  8675  0.051  内容制作

  中视传媒 600088  23673  7800  0.02    内容制作

  东方明珠 600832  96324  21964  0.24    网络运营

  歌华有线 600037  35100  10400  0.37    网络运营


  上海贝岭(行情 点评 资讯) 600171 61255 24958 0.085 设备制造

  中信国安 000839 66000 24837 0.23 网络运营

  广电网络(行情 点评 资讯) 600831 13465 5608 0.106 内容制作

 
 
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